Gestion privée et gestion de fortune

La gestion privée est une activité dédiée à une clientèle disposants de moyens, qui vise à proposer une organisation sur-mesure des besoins et des fonds des clients. La gestion privée met en œuvre une approche sur-mesure pour les clients afin de fournir des ajustements dédiés.

Experts du patrimoine et de la gestion privée indépendante

L’esprit est basée sur une véritable indépendance dans l’approche financière, une aptitude de décision et une liberté d'action qui ne peut pas des conseils. Dans un portefeuille, tous les actifs diversifiés sont représentés sans exclusion, deux à l'offre et les difficultés internes propres, avec une part dictée par le profil de risque, l’horizon temporel et vos impératifs de rendement

En fonction de son histoire et de sa spécialisation, une banque privée offrira plus ou moins de services. Dans tous les cas, il s'agit de services de gestion d'actifs et de gestion de portefeuille, incluant parfois des investissements immobiliers, ainsi que des services personnalisés adaptés à la situation ou aux souhaits du client. Bref, des conseils sur les actifs sur mesure.

La gestion privée valofi.com, est une gestion privée qui apporte une véritable valeur ajoutée aux clients fortunés. Il nécessite des compétences spécifiques en finance et en économie, en droit civil, en droit des assurances, en droit social et fiscal, impliquant une variété d'acteurs.

Le niveau de revenu ou le potentiel du client peut être un critère. Pour cette raison, la communauté bancaire a des segmentations basées sur la richesse financière (excluant ainsi la résidence principale). Alors qu'il est de coutume de penser que les portes des banques privées sont ouvertes à plus d'un million d'euros, elles ont été étendues ces dernières années à des services haut de gamme à d'autres clients.